В небольшом мексиканском городке, недалеко от американской границы, происходит убийство. Жертва - Эрнесто Риобуэно, богатый и молодой владелец ранчо. Убийца - бедная тринадцатилетняя девушка по имени Гваделупе Сантос. Дело в том, что незадолго до своей смерти Эрнесто задумал соблазнить Гваделупу,

Рамиро Падилья или попросту как его называют Лало работает в качестве редактора и крутит роман с Роминой. После его ухода, девушка посещает ведьму, которая использует магию, чтобы Рамиро превратился в женщину. Рамиро после того как понимает, что он уже больше не мужчина, решает продолжить работу в