Жизнь семьи Баннистеров начинает меняться к худшему, когда маленькая Молли получает от неизвестного дарителя красивую куклу на Рождество. Девочка становится замкнутой и болезненной, а когда через несколько лет её старшую сестру Шерри находят убитой, их семья и вовсе разваливается. И только средняя

Популярные ребята из школы Эвондейла устроили Бетани вечеринку сюрприз по случаю ее дня рождения. Но они не знали, что за ней охотится ужасающий Торн, и что он убьет каждого, кто встанет у него на пути.

После убийства в маленьком городке Стилл Риверс, шериф Хэтчер и его помощник Джоди-Энн Хауэллс преследуют убийцу, клоуна по имени Тесак. Они находят его разоренный фургон на обочине дороги, но вскоре попадают в ловушку этого маньяка. А затем клоун, почувствовав, что не может больше контролировать